Accueil > Ximi > Navigation > Liste des caractères spécifiques pour filtrer les informations
Dans le cadre de l'amélioration des performances de Ximi, certaines modifications ont été effectuées et ont un impact visible en ce qui concerne la manière d'effectuer les recherches ou de filtrer les informations dans les différentes vues.
1. Nouveautés concernant les recherches et la façon de filtrer les informations
Ces nouveautés existent depuis la mise à jour du 21/05/2018.
1. Sur
les vues non filtrées, les sommes et moyennes en bas de tableau ne
sont plus calculées par défaut. Vous devez explicitement cliquer obligatoirement
sur le symbole « ### » pour lancer le calcul.
2. Dans le champ de recherche globale (en haut à droite de chaque page), vous ne pouvez plus faire une recherche sur un objet qui n'est pas directement lié à la vue dans laquelle vous vous trouvez.
Ex : si vous êtes dans la vue des Factures, dans la recherche globale, vous ne pouvez plus taper le nom ou le prénom du client pour trouver toutes les factures de ce client.
Vous devez utiliser la saisie prédictive qui est dans la colonne Client et taper les 2 ou 3 premières lettres du nom ou du prénom du client
Même principe si vous êtes dans les vues suivantes :
vue des Interventions et que vous faites une recherche sur la Prestation : vous devez faire la recherche de la prestation dans la colonne Prestation de la vuevue des Missions et que vous faites une recherche sur le Client : vous devez faire la recherche du client dans la colonne Client de la vuevue des Prestations et que vous faites une recherche sur le Produit, la Mission ou le Client : vous devez faire la recherche du produit dans la colonne Produit,...vue des Devis et que vous faites une recherche sur le Client : vous devez faire la recherche du client dans la colonne Client de la vue
3. Dans le champ de recherche globale, si la recherche de l'objet effectuée est directement lié à l'objet dans la vue dans laquelle vous êtes, vous pouvez taper le nom complet de l'objet
Ex : si vous êtes dans la vue des Clients, vous pouvez taper directement le nom ou le prénom complet du client dans le champ de la recherche globale comme par exemple DUPONT pour voir s'afficher tous les clients qui ont pour nom DUPONT.
Même principe pour les intervenants
Si vous ne taper pas l'intégralité du nom du client pour faire une recherche de clients qui "commencent par DUPO" alors vous devez ajouter un caractère étoile * derrière le nom incomplet. Ici DUPO*
Si vous êtes dans la vue des Clients et si vous recherchez un client en tapant le nom du client dans la colonne Clients alors il vous suffit de taper les 2 ou 3 premières lettres du nom ou du prénom du client
4. Dans la recherche globale, la recherche se fait sur des champs qui ne sont pas forcément visibles car soumis à l’activation d’un paramètre :
Ex :
Factures : recherche sur le Libellé des factures (Libellé visible si le paramètre application est coché)
Mission : recherche sur Libellé ((Libellé visible si le paramètre application est coché)) et sur Numéro de dossier (visible dans missions Sous-traitance ou Formation continue)
Devis : Libellé ((Libellé visible si le paramètre application est coché)
5. Lors de la création d'objets (devis, missions, interventions périodiques, interventions, évenements intervenant, ...), dans les formulaires, vous renseignez différents champs en utilisant les champs recherche.
Désormais, dans ces formulaires, l'expression est ce que vous taper doit exister dans le champ recherché pour qu'un résultat s'affiche :
Exemples de champs de formulaires :
Champ Entité : le nom de l'entité contient l'expression que vous tapez
Champ Intervenant : le Nom ou le Prénom commence par l’expression
Champ Type d’événement intervenant : le Libellé contient l’expression
Champ Campagne : recherche sur le Nom/Libellé
Thème d’évaluation : recherche sur le Nom/Libellé
Champs SSIAD tels que Acte libéral, Provenance, Pathologie, Motif de prise en charge, Cible, Tarif libéral, Soin : recherche sur le Nom/Libellé
Champ Catégorie de produits : recherche sur le Nom/Libellé
Champ Secteur : recherche sur le Nom/Libellé
Champ Client : le Nom (de la société ou du Contact) ou le Prénom commence par l’expression
Champ Diplôme : le Code ou le Libellé commence par l’expression
Champs Menu, Produit référence, Produit : le Code commence par l’expression, ou recherche sur le Nom/Libellé
Champ Mission : le Code commence par l’expression
Champ Prestation : le Code du Produit, ou le Nom du Produit commence par l’expression
Champ Motif d’absence intervenant : le Code, ou le Libellé, ou le Motif secondaire commence par l’expression
Champ Application : le Code sans le caractère / commence par l’expression, ou recherche sur le Nom
Une recherche peut se faire sur un mot ou un groupe de mots que vous tapez et que vous allez mettre en guillemets pour que l'ensemble des mots du groupe soit pris en considération lors de la recherche
ex : vous êtes dans Clients, vous cherchez tous les clients qui s'appellent Jean-Pierre, on considère que Jean et Pierre sont 2 mots distincts donc on va chercher les Jean, les Pierre mais pas les Jean-Pierre, il faut mettre "Jean-Pierre" entre guillemets et Ximi va considérer Jean-Pierre comme un seul groupe de mots
2. Liste de caractères spécifiques pour filtrer les informations
Cette liste ci-dessous existait déjà avant la mise à jour du 22/05/2018 et reste valable
..
A utiliser dans une colonne de type "DATE", pour filtrer sur une période (ex. 1/1/12..7/1/12 : toutes les interventions de la première semaine de janvier)
[
A associer au ".." pour exclure la date de fin (ex. 1/1/12..31/1/12[ : toutes les interventions de janvier excepté l'intervention du 31/1/12).
!
Utile pour filtrer sur les champs vides (ex. clients sans Date d'entrée)
?
Utile pour filtrer sur les champs non vides donc renseignés (ex. clients avec une RUM)
*
A utiliser dans les filtres de colonnes de type Texte, pour exprimer "Commence par". (ex: Clients dont le nom commence par Dupo).
;
A utiliser dans les filtres de colonnes de type texte pour identifier tous les éléments qui sont rattachés à un même objet (ex : identifier tous les clients qui sont rattachés à un même secteur)
