Les missions de portage de repas
Il est nécessaire de créer une mission par client qui veut bénéficier d'un service de portage de repas.
- Rendez-vous dans le menu « Portage de repas » et cliquez sur le sous menu « Mission »
- Ou rendez-vous dans le menu « Planification » et cliquez sur le sous menu « Mission »
- Ou rendez-vous sur la fiche de votre client et cliquer sur le bouton « + Mission »
Renseigner les différents champs de la mission :
- Pour le champ « Mode de facturation » sélectionner « Portage de repas »
- Dans la zone « Portage de repas », sélectionner le "Régime" (régime du repas) et la "Texture" (texture du repas).
- Il est utile de renseigner le régime et la texture si le bénéficiaire des repas a des prescriptions médicales imposant un régime et une texture de repas particuliers. Si le régime et/ou la texture ne sont pas renseignés, ils seront considérer en statut "Normal" par défaut.
- Cliquer sur « Enregistrer »
NB : lors de la création de la mission, vous ne pouvez pas ajouter directement les produits service et matière en création rapide dans "Produit" car il manque le menu, les jours et moment de consommation. Vous devez enregistrer la mission et procéder comme indiqué ci-après.
Une fois la mission enregistrée, dans les "éléments liés de la mission", ajouter les "prestations" de la mission, l'une après l'autre, à savoir le "menu", le "produit matière" et le "produit service" :
Pour ajouter la prestation relative au produit matière :
- dans "Menu" : sélectionner un menu (les produits matière étant obligatoirement rattachés à un menu)
- dans "Produit" : doit s'afficher automatiquement et obligatoirement le produit matière, rattaché au menu que vous venez de sélectionner
- dans "Libellé" : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de la facture client
- dans "Jours de consommation" : renseigner obligatoirement le ou les jours de consommation du menu
- dans "Moment de consommation" : renseigner obligatoirement le moment de consommation du menu (midi ou soir)
- Cliquer sur "Enregistrer"
Pour ajouter la ou les prestations relatives au(x) produit(s) matière - complément(s) de repas (si besoin) :
- dans "Menu" : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un complément de repas
- dans "Produit" : sélectionner le produit matière - complément de repas
- dans "Libellé" : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de la facture client
- dans "Jours de consommation" : renseigner obligatoirement le ou les jours de consommation du complément de repas
- dans "Moment de consommation" : renseigner obligatoirement le moment de consommation du complément de repas (midi ou soir)
- Cliquer sur "Enregistrer"
Pour ajouter la prestation relative au produit service :
- dans "Menu" : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un repas
- dans "Produit" : sélectionner le produit service
- dans "Libellé" : si besoin, renseigner le libellé du produit qui s'affichera sur l'impression de la facture client
- Cliquer sur "Enregistrer"
Ajouter autant de prestations qu'il y a de menus différents à livrer
ex : si un bénéficiaire veut consommer le menu A tous les lundis midis et le menu B tous les lundis soirs alors créer 1 prestation pour le menu A et une prestation pour le menu B
NB : vous pouvez paramétrer le produit service de 3 façons possibles :
- Soit dans "l'entité" comme paramétrage par défaut si vous souhaitez facturer tous les portages de repas quel que soit le menu avec le même produit service (à privilégier si votre activité de portage de repas n'a pas de spécificités) :
- Rendez-vous dans "Paramètres" puis "Entités ou Mon entité"
- Onglet "Paramétrage" de l'entité
- Zone "Portage de repas" et dans "Produit pour facturation des prestations de service de portage par défaut", sélectionner un produit service (soit forfait par intervention, soit forfait par élément)
- Soit dans chaque mission :
- dans les "éléments liés de la mission"
- dans "Prestations", cliquez sur "Nouveau"
- dans "Menu" : sélectionner le menu concerné par la livraison d'un repas
- dans "Produit" : sélectionner le produit service
- Soit dans chaque menu :
- Rendez-vous dans « Paramètres »
- Dans la colonne « Portage de repas »
- Cliquer sur « Menus »
- Cliquez sur « Nouveau »
- Dans la "zone de Facturation", sélectionner un "produit service"
NB : Si vous paramétrez un produit service dans l'entité, il n'est pas necessaire d'ajouter un produit service dans le menu ou dans les prestations de la mission.
Le logiciel va en premier lieu vérifier s'il y a un produit de portage dans les prestations de la mission, s'il n'y en a pas, il va chercher un produit portage dans le menu et s'il n'y en a pas, il va en chercher un dans l'entité.
Les missions de portage de repas avec prise en charge
Seul le portage donc le produit service est pris en charge (forfait par intervention ou forfait par élément).
En d'autres termes, le produit matière (pour le menu, frais par élément) n'est pas pris en charge.
Pour créer la pris en charge :
- lors de la création de la mission, dans "Type de facturation", sélectionner "Prise en charge"
- dans la mission, dans les "éléments liés", dans "Prises en charge", cliquer sur "Nouveau"
- dans "Prestation", sélectionner la prestation relative à un forfait par intervention ou un forfait par élément pour le portage
- Renseigner toutes les modalités de la prise en charge
- Cliquer sur "Enregistrer"
