Ignorer les commandes du ruban
Passer au contenu principal
logo Xelya | Ximi | Diapaz | Adm
home

Gérer les listes personnalisables


1. Liste des catégories de produits 

Rendez-vous dans Ximi /Paramètres/Ventes/Catégories de produits

Une liste de catégories de produits est fournie de base avec Ximi.

Vous pouvez modifier ces catégories, en supprimer ou en créer de nouvelles. 

Les catégories de produits permettent de classer les produits et de déclarer :

• les catégories éligibles à déduction fiscale

• les catégories éligibles à la PAJE

• les catégories de type SAP ou PRO

• le « Libellé fiscal » et affecter une couleur, ce qui vous permettra d'analyser les rapports CA et heures.


2. Liste des secteurs 

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Secteurs

Consultez l'article ici 


3. Liste des services 

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Services

Vous pouvez créer des services (service administratif, service d'aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile,...)

Vous retrouvez les services créés dans la fiche client, dans la fiche intervenant, les rapports et les contrats de travail et les bulletins de paie seront rattachés au service renseigné dans l'intervenant.

Nécessite l'option "Services".


4. ​Liste des besoins / compétences 

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Compétences-Besoins 

Une liste de besoins/compétences est fournie de base dans Ximi : ménage, jardinage, auxiliaire de vie,... 

Mais vous pouvez créer votre liste de besoins et de compétences.

L'adéquation entre les besoins d'un client et les compétences d'un intervenant est un des éléments de l'appariement.

Vous retrouvez la liste des compétences dans la fiche intervenant : RH/Intervenants/fiche intervenant/onglet Compétences.

Vous retrouvez la liste des besoins dans la fiche client : Ventes/Clients/fiche client/onglet Besoins  ​

 

5. Liste des origines des contacts 

​Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Origine des contacts 

Une liste des origines des contacts est fournie de base dans Ximi : site internet, salon, bouche à oreille. Cela vous permet d'identifier l'origine de vos clients, tiers-payeurs et intervenants. 

Vous pouvez créer votre liste d'origine des contacts et retrouvez la liste d'origines de contacts créée via la fiche client/onglet Général/zone Prospection

 

6. Liste des types d'aides  

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Types d'aides 

Une liste des types d'aides est fournie de base dans Ximi : APA, PCH, HAD, CARSAT,... 

Vous pouvez créer votre liste de types d'aides.

Ces types d'aides sont utilisés dans les fiches client : Ventes/Clients/fiche client/onglet Administratif/Type d'aide.


7. Liste des motifs d'absences client

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Motifs d'absence client

Vous retrouvez ensuite les motifs crées lors de la création d'absences client via Rendez-vous dans Ventes/Clients/Absences client, champ "Motif".

 

8. Liste des motifs de demandes  

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Motifs de demandes 

Une liste des motifs de demandes est fournie de base dans Ximi : Réclamation, Visite,...

Ces motifs sont utilisés lors de la création d'une demande, directement dans Ximi ou via les extranets clients et intervenants.

Nécessite l'option « Gestion de la qualité (RDV, Tâches, Demandes)». 

 

9. Liste des diplômes 

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Diplômes 

Une liste des diplômes est fournie de base dans Ximi

Ces diplômes sont utilisés dans la fiche intervenant/ Onglet Recrutement.

Nécessite l'option « Gestion du recrutement ». 


10.Motifs de départ des clients

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Motifs de départ des clients

Vous pouvez créer vos propres motifs de départ. Cette nouvelle liste sera reprise dans la fiche client.

A partir de la fiche d'un client, via "Actions", vous pouvez activer l'action "Passer en parti" et dans la boite de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez retrouver la liste de nouveaux motifs de départ client via "Motifs".  


11. Types de rendez-vous

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Types de rendez-vous 

Vous pouvez vos types de rendez-vous. 

Qualité/Rendez-vous, pour créer un rendez-vous et retrouvez la liste de types de rendez-vous créée via "Type" 

Nécessite l'option « Gestion de la qualité (RDV, Tâches, Demandes)». 


12. Types de tâches

Rendez-vous dans Ximi/Paramètres/Listes modifiables/Types de tâches​

Vous pouvez créer vos types de tâches.

Qualité/Tâches pour créer une tâche et retrouvez la liste de tâches créée via "Type" 

Nécessite l'option « Gestion de la qualité (RDV, Tâches, Demandes)» .​


13. Thèmes de formation​

Rendez-vous dans PXimi/Paramètres/Listes modifiables/Thèmes de formation

Vous pouvez créer vos thèmes de formations.

Formation/Formations pour créer une nouvelle formation et retrouvez la liste de thèmes créée via "Thème".

Nécessite le module "Formation".​