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​​​​​Accueil>Ximi>Evaluations

La création des modèles et des fiches d'évaluation dans Ximi se fait dans le Menu "Paramètres" > "Evaluations". 

Voici les différentes étapes à respecter pour la création et l'envoi d'un modèle et d'une fiche d'évaluation : 

Etape 1 : Création des thèmes

Etape 2 : Création des modèles d'évaluation

Etape 3 : Création du document type et du modèle de document d'impression : la fiche d'évaluation

Etape 4 : Création de la fiche d'évaluation et utilisation​

Evaluation.JPG

Etape 1 : Créer les thèmes du modèle d'évaluation

Thèmes évaluation.png​​


Dans Paramètres > Thèmes : créer plusieurs thèmes
Exemples : Facturation, Projet personnalisé, Maintien à domicile, …​


Etape 2 :  Créer les modèles d'évaluation

Modèles d'évaluation.png


Dans Paramètres > Evaluations > Modèles : créer plusieurs modèles

Exemples : Evaluation aide ménagère, Evaluation jardinage, Evaluation garde d'enfants de + de 3 ans,…. 

Une fois le modèle crée, dans les éléments liés du modèle, dans « Eléments », vous pouvez créer des tâches, des informations en insérant des textes ou des cases à choix multiples pour lesquels vous pouvez attribuer des scores,… ​


Element d'évaluation.jpg

Etape 3 : Créer le modèle de document et le document type pour imprimer l'évaluation 

Le modèle de document 

​Créer le modèle de document :

- Paramètres > modèle de documents > bouton « Actions » « créer une impression »

- Objet cible = Evaluation 

- Ne pas définir de contexte

- Type du destinataire = Contact

- Cliquer sur « Enregistrer »

- Cliquer sur « Modifier le contenu »

- Vous pouvez cliquer dans l'aperçu sur l'entête et le pied de page pour les modifier

- Cliquer sur « Enregistrer »

Le document type 

Créer un document type :

- Paramètres > document type > bouton « Actions » « créer une impression type »

- Objet cible = Evaluation

- Contexte = Ne pas définir de contexte

- Type du destinataire = contact

- Destinataire = Destinataire

- Cliquer sur « Enregistrer »

- Cliquer sur « Modifier le contenu »

- Vous pouvez cliquer dans l'aperçu sur le corps du document pour le modifier - Cliquer sur « Enregistrer »


​Un modèle de document et un document type « Fiche de contrôle » peuvent aussi être crées sur le même principe que les documents ci-dessus. 

NB : si vous faites partie d'un réseau alors adressez-vous à votre Tête de réseau afin qu'on vous crée le document type et le modèle de document.

 

Etape 4 : Créer la fiche d'évaluation et l'utiliser 

Dans Qualité > Evaluation > cliquer sur Nouveau puis remplir les différents champs : 

- dans « Client », sélectionner le client concerné par l'évaluation

- dans Devis, si un devis a été créé pour le client sélectionné alors il peut être rattaché à l'évaluation en sélectionnant le devis dans la liste déroulante

- dans « Mission », si le devis a été converti en mission ou si une mission en direct a été créée, elle peut être aussi rattachée à l'évaluation

- dans « Statut », sélectionner « A faire » puis éventuellement «  Faite » quand l'évaluation aura été effectuée chez le client

- dans « Modèle », sélectionner un modèle existant parmi la liste de modèles crées au préalable (étape 2) puis enregistrer

- dans « Type », sélectionner selon le type d'évaluation, à savoir « initiale » pour une 1ère évaluation, « Suivi », « Contrôle »,… 

 

Une fois la fiche d'évaluation créée, cliquer sur l'évaluation nouvellement créée parmi la liste d'évaluations, puis cliquer sur Remplir l'évaluation, les éléments relatifs au modèle d'évaluation sélectionné s'affichent alors dans la fiche d'évaluation.

Le contenu du modèle s'affiche aussi dans « Questions » dans les éléments liés de l'évaluation. 


La fiche d'évaluation complétée est prête à être imprimée en cliquant sur le bouton Imprimer à partir de la fiche d'évaluation et en sélectionnant le document type Fiche d'évaluation. 


Lorsque vous créez un devis en passant par Ventes > Devis > Nouveau >  Bloc Suivi, dans le champ « Evaluation », sélectionner le devis à rattacher si besoin. 

A la conversion du devis en mission, cette même évaluation se renseigne automatiquement dans les éléments liés de la mission.

L'évaluation est visible en cliquant sur l'onglet Evaluations > dans la liste Evaluations > en cliquant sur la ligne relative à l'évaluation, on arrive directement sur la fiche d'évaluation. 

 

Si une mission a été créée en direct alors pour rattacher une évaluation à la mission, descendre dans les éléments liés de la mission > cliquer sur l'onglet Evaluations puis dans la liste Evaluations > cliquer sur Nouveau pour aller sélectionner l'évaluation concernée.

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