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Ximi > Accueil > Enquêtes ​


Introduction 

Nécéessite l'activation du module Qualité. 


Pour activer le paramétrage du thème des enquêtes​ 

Si vous le souhaitez, rendez-vous dans Paramètres/Mon application/Onglet Paramétrage/zone Enquêtes

Si vous cochez la case, vous aurez accès aux paramètres suivants :

- "Logo" : vous pouvez télécharger votre logo afin qu'il s'affiche dans l'en-tête de l'enquête 

- "Arrière plan du titre" : ​vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix

- "Couleur du titre" : ​vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix

- "Arrière plan du thème" : vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix

- "Couleur du thème" : vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix

- "Police" : vous pouvez paramétrer par défaut la police, utilisée pour les textes de l'en​quête


Pour créer une enquête 

La création des enquêtes dans Ximi se fait dans le Menu "Paramètres" > "Enquêtes". 

Voici les différentes étapes à respecter pour la création et l'envoi d'une enquête : 

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Etape 1 : Thèmes de question

Dans le menu "Paramètres"​ > Colonne "Enquêtes"> "Thèmes de question" > Cliquer sur le bouton "Nouveau" pour créer vos thèmes de question

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Exemples : Modalités de visite à domicile, Satisfaction quant aux comportements professionnels de l'intervenant, …


Etape 2 : Modèles de question

Dans le menu "Paramètres" > Colonne "Enquêtes" > "Modèles de question", cliquer sur "Nouveau"​

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Exemple​s : Quel est votre avis sur l'utilité d'une visite à domicile, Avez-vous pu nous joindre sans difficultés, …

  • Choissisez le type de répo​​nse pour la question : 

​​Enq4.JPG

  • Vous pouvez autoriser un commentaire ou non, rendre la réponse facultative...
  • Chaque question est rattachée à un thème existant.
  • Vous pouvez attribuer un score aux questions (Ex. : "Etes-vous satisfait" => "Très" =score 2 ; "peu" =score 1 ; "pas" =score 0). Le destinataire de l'enquête voit la question mais pas le score. Vous pouvez consulter le score total d'un destinataire de l'enquête sur la fiche de l'enquête. ​L'attribution d'un score à chaque réponse possible aux questions est nécessaire afin de pouvoir mesurer le taux de satisfaction à l'issue de l'enquête.

​ 


Etape 3 : Questionnaires

Dans le menu "Paramètres" > Colonne "Enquêtes" > "Questionnaires"

Cliquez sur le bouton " + Créer un questionnaire ", puis suivre les étapes de "l'Assistant édition de questionnaire"

Enq5.JPG

Exemple : Questionnaire pour enquête annuelle. 

Enq6.JPG

Attention : il ne sera plus possible ensuite de modifier le contenu du questionnaire.

1 - Sélectionner dans la liste des questions à utiliser en cochant les cases, cliquer sur suivant en bas de page)

2 - Ordonner les questions par des "cliquer-glisser​" (Cliquer sur Finir)


Etape 4 : Enquêtes

Dans le menu "Paramètres" > Colonne "Enquêtes" > "Enquêtes "(ou dans le menu "Qualité" > "Enquêtes") : créer une enquête en utilisant le bouton « + créer une enquête », puis suivre les étapes de l' « Assistant création d'enquête ».

Exemple : Enquête annuelle 2016

 

Dans la première page « Créer une enquête » de l'assistant : si l'enquête s'adresse à des clients, l' « objet cible » doit être « client » ou « mission » (pour sélectionner plus facilement les réguliers actifs par exemple) et le « destinataire » doit être « contact ». Si l'enquête s'adresse à des intervenants alors l'objet cible doit être "intervenant". 

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Dans la seconde page « Spécifications de l'enquête » de l'assistant : le « Document type » doit être « Enquête de satisfaction » et/ou « Envoi enquête par email »

​Si vous souhaitez créer un modèle de document et un document type pour cette enquête : cf. « Créer un modèle de doc et un doc type pour l'enquête »

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Dernière étape : Vérification et confirmation


Enq9.JPG

Le logo de l'enquête se sélectionne ici : dans le menu "Paramètres">  "Mon application" > onglet "Paramétrage" >  zone "Enquêtes"

 


Etape 5 : Diffusion

Si les destinataires de l'enquête sont un ou plusieurs clients alors rendez-vous dans le menu " Ventes" > "Clients" : sélectionnez les clients destinataires de l'enquête en utilisant les cases à cocher dans la liste

Cliquer sur le bouton "Action" > "Ajouter dans une enquête", sélectionner l'enquête concernée (Cette action est disponible si vous avez des enquêtes en statut en cours qui ciblent les clients).

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Dans le Menu "Qualité" > "Enquêtes", cliquer sur l'enquête puis cliquer sur le bouton "Envoyer"


 

Etape 6 : Suivi 

Dans le Menu "Qualité" > "Enquêtes" : 

La zone "nombre de jours minimal entre deux envois au même destinataire  ", cette relance de l'enquête n'est pas automatique. Il vous faut cliquer sur le bouton Relancer et l'action ne se fera qu'une fois le nombre de jours minimal entre deux envois est passé.

Dans l'enquête, si vous cliquez sur le bouton " Relancer ", tous les membres de la liste de l'enquête dont le statut est " Envoyé " reçoivent à nouveau l'enquête.​

Vous pouvez suivre les résultats de l'enquête dans la zone "Statistiques"

Enq11.JPG


​Etape 7 : Comment Créer un modèle de document et un doc type pour l'enquête ?

Normalement le modèle de document et document type sont présents dans Ximi. S'ils ont été supprimés, voici comment les recréer :

 

Le modèle de document

 

Créer modèle de document :

- "Paramètres" > "modèle de documents" > bouton " Actions " > " créer un modèle d'email "

- Ne pas définir de cible, ne pas définir de contexte

- Type du destinataire = Contact

- Cliquer sur " Enregistrer"

- Cliquer sur "Modifier le contenu " pour insérer du texte 

- Cliquer directement sur les zones "blanches" de l'aperçu pour avoir accès au corps du texte de l'entête et/ou du pied de page et pouvoir les modifier

- Dans l'éditeur de zone qui s'affiche, tapez votre texte si besoin ou effectuez vos modifications

- Dans ce même éditeur de zone, si vous voulez insérer un ou des champs de fusion, placez le curseur de votre souris à l'endroit du texte où vous voulez insérer un champs de fusion et cliquez sur le symbole  {A} pour avoir accès à la liste de champs de fusion et pour sélectionner un ou plusieurs champs de fusion dans la liste

- Cliquer sur " Enregistrer " dans l'éditeur de zone et cliquer sur "Enregistrer" ​au bas de la page du modèle de document 

 

Le document type

 

Créer un modèle de document type :

- "Paramètres" >  "documents type> bouton " Actions " > " créer un modèle d'email "

- Objet cible = membre de liste

- Contexte = Ne pas définir de contexte

- Type du destinataire = contact

- Destinataire = Destinataire

- Cliquer sur « Enregistrer »

- Cliquer sur « Modifier le contenu »

- Vous pouvez cliquer dans l'aperçu sur le corps du document pour le modifier

- Cliquer directement sur les zones "blanches" de l'aperçu pour avoir accès au corps du texte et pouvoir le modifier

- Dans l'éditeur de zone qui s'affiche, tapez votre texte ou effectuez vos modifications si besoin

- Dans ce même éditeur de zone, si vous voulez insérer un ou des champs de fusion, placez le curseur de votre souris à l'endroit du texte où vous voulez insérer un champs de fusion et cliquez sur le symbole  {A} pour avoir accès à la liste de champs de fusion et pour sélectionner un ou plusieurs champs de fusion dans la liste

- Dans ce même éditeur de zone, si vous voulez insérer un lien hypertexte, placez le curseur de votre souris à l'endroit du texte où vous voulez insérer le lien hypertexte et cliquez sur le symbole Lien hypertexte.PNG

( ex : si dans l'éditeur de zone, vous renseignez ce texte "Merci du temps que vous prendrez pour répondre à nos quelques questions : cliquez ICI", vous pouvez insérer un lien hypertexte sur "ICI" et le clic sur ICI redirige vers le document de l'enquêtvia le lien hypertexte)

- Cliquer sur " Enregistrer " dans l'éditeur de zone et cliquer sur "Enregistrer" ​au bas de la page du document type

 





 

 

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