Accueil > Ximi > Clients > Comment suivre les relances des devis ?
Dans le menu DEVIS, vous avez une vue « Suivi ». Cette vue permet d’avoir un suivi des devis en statut « envoyé » : dates d’envoi, de relance 1 et de relance 2, des observations, …
Notification de relance devis :
Vous avez la possibilité de recevoir une notification pour vous rappeler d'effectuer la relance n°1 et la relance n°2.
Pour cela, vous devez :
- activer la notification "Devis et factures : relance"
- renseigner les délais de notification dans les paramètres de l'application, (onglet paramétrage, rubrique notification, "Devis: Délai de notification première relance après envoi (en jours)" et "Devis: Délai de notification 2e relance après 1ère relance (en jours)")
Vous recevrez une notification X jours après la date d'envoi du devis. Une fois la relance effectuée, vous pourrez modifier le devis pour y indiquer la date de relance n°1.
Vous recevrez une notification Y jours après la date de relance n°1. Une fois la relance effectuée, vous pourrez modifier le devis pour y indiquer la date de relance n°2.
