La navigation au sein de l'application se fait à l'aide de :
- le menu général
- les vues
- les liens
a) Le Menu général
En haut, sur une barre horizontale se situe le "Menu général" qui vous permet de choisir la rubrique sur laquelle vous voulez effectuer votre recherche ou votre action. Si vous cliquez dans le "Menu général" sur "Clients" vous accédez alors à la liste de vos clients.
Ce menu vous permettra à tout instant de basculer d'une vue de vos clients à une vue de vos intervenants, ou bien encore l'accès au planning.
Le Menu général est organisé en Chapitres, dont le détail peut dépendre des options auxquelles vous avez souscrites :
- Accueil :
- Ventes : Clients, Devis, Factures, Règlements, Tiers-Payeurs, Prises en charge, Enfants, Attestations PAJE, Attestations fiscales, Absences, Clés
- Planification : Planning, Missions, Prestations, Interventions
- RH : Intervenants, Contrats, Bulletins de paie, Salaires, Visites médicales, Formations, Absences, Disponibilités
- Qualité : Rendez-vous, Tâches, Demandes, Audits, Télégestion, Enquêtes
- Correspondances : Contacts, Sociétés, Emails, Documents, Appels, SMS, Listes de communication
- Divers : Déclarations nOva
- Rapports : Prospection, Devis, Base clients, Recrutement, RH, Heures, CA, Recouvrement, P.E.C., Relation client
b) Les Vues
Une vue est un tableau qui est constitué d'une liste d'éléments.
Par exemple : dans ma vue Clients, je vais retrouver la liste des personnes avec qui je suis en relation commerciale.
Cette vue est constituée de colonnes avec un titre sur lequel vous pouvez cliquer pour déclencher un tri :
- un clic : tri alphabétique
- deux clics : tri alphabétique inversé
- trois clics : on enlève le tri
En haut des colonnes se trouvent les Filtres qui vous permettent de rechercher à l'aide de critères une liste d'objets répondant à ces critères. Il existe trois types de filtres :
- les filtres textuels
- les filtres déroulants
- les filtres de date
Pour les filtres textuels, il vous suffit de commencer à taper un mot pour que le système vous propose tous ceux qui "commencent par" :
Pour les filtres déroulants, il vous suffit de sélectionner dans la liste les valeurs que vous souhaitez avoir comme critères dans votre recherche.
Pour les filtres dates, il vous suffit de renseigner la période recherchée :
- soit juste l'année : 2010
- soit juste le mois : 07/2010
- soit une période : 01/09/2010..15/11/2010 (le séparateur de date sera "..")
Pour les Filtres textuels, il vous suffit d'ajouter une "*" après un nom tronqué :
Les vues sont exportables sous deux formats :
- soit le .CSV (équivalent d'un tableur Excel)
- soit le .PDF (format standardisé par Adobe Reader)
Le contenu de cet export sera fonction de vos sélections dans votre vue.
En haut à droite vous avez la liste des vues à votre disposition dans ce menu. Chaque vue présente des informations différentes. Certaines vues sont préfiltrées.
Par exemple pour le menu Clients, la liste déroulante des vues vous propose :
Vous pouvez naviguer à travers les vues et les filtres sélectionnées. Pour cela, utilisez les boutons en haut à droite de l'objet.
Le bouton Flêche Gauche fait naviguer vers l'élément qui était placé avant celui sur lequel on se trouve, dans la vue dans laquelle on était avant de cliquer sur l'objet.
Le bouton Flêche droite fait la même chose dans l'autre sens.
Le bouton du milieu permet de revenir à la vue dans laquelle on se trouvait avant d'avoir ouvert l'objet. Ce bouton est très pratique parce que l'on revient sur la vue telle qu'elle était, avec des filtrages ou ses tris.
Cela fonctionne également pour les objets liés d'un élément (EX : Les interventions d’une mission, les articles d’une facture, …)
c) Les liens
Les différents éléments de l'application sont en lien les uns avec les autres.
C'est ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Cela permet d'éviter de répéter des informations à certains endroits alors qu'elles existent déjà par ailleurs.
Par exemple : un devis est lié à un client
Ainsi si je regarde le formulaire "Devis", je verrai que l'information du client rattaché à ce devis est souligné, ce qui signifie que c'est un lien sur lequel je peux cliquer (communément appelé lien hypertexte).
En cliquant dessus, vous vous retrouverez directement positionné sur le formulaire du client.
d) La recherche Globale
Possibilité de faire une recherche globale sur une vue sélectionnée (Clients / Devis / Règlements / Demandes / Contacts / Sociétés / Emails / Documents / SMS / Enfants – Option).
Ainsi vous pouvez lancer la recherche d’un texte sur un champ libre d’un objet (exe. le champ « Commentaire » d’un Devis) ou une information au sein d’une fiche (exe. Entité : Nom, Raison sociale ; Campagne : Nom, Description ; Demande : Sujet ; Produit : Nom, Description ; Devis : Code, Commentaires)
e) Historique de navigation
L’historique de navigation dans la colonne de gauche vous indique les 10 derniers éléments ou vues consultés. Le 1er élément affiché est celui dans lequel vous êtes. En cliquant sur un élément de cette liste, vous revenez sur l'objet ou la liste précédemment visionnée.
f) Les favoris
Vous avez la possibilité de définir un Objet ou une liste comme Favori. Pour le faire, cliquez, via l’historique de navigation à gauche de votre écran, sur l’étoile à côté de l’objet ou de la liste. Ceci aura pour effet de placer votre Objet ou votre Liste dans le menu Favori, en dessous de l’historique de Navigation. Les listes enregistrées en favoris conservent les tris ou filtrages que vous leur avez appliqués la dernière fois que vous les avez vues.
1.
2.
Les favoris sont intéressants pour suivre de près une facture, un client ou un devis. C’est aussi la possibilité d’accéder rapidement à une liste avec les filtres.
Sélectionnez vos filtres et votre vue dans un liste et cliquez ENSUITE sur l’étoile dans l’historique de navigation : le filtrage, la vue sélectionnée et le tri de colonne seront enregistrés dans le favori.
