Comment modifier l'adresse d'intervention de mon client

 

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Dans Ximi, l'adresse d'intervention se gère au niveau de la mission du client. En effet, un client peut résider à une adresse mais commander des prestations pour un autre lieu que son lieu de résidence. Un client peut également commander des prestations pour deux (ou plus) lieux différents​. Auquel cas, il faudra faire une mission par lieu d'intervention et il faudra distinguer l'adresse d'intervention dans chacune de ces missions.

​1. A la création de la mission

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Lorsque vous êtes sur le formulaire de création de la mission, l'adresse d'intervention se renseigne par défaut à l'adresse du client renseignée dans sa fiche.​

​Vous pouvez modifier l'adresse d'intervention dès la création de la mission.​ Pour cela :

1. ​cliquez sur la croix noire au bout du champ "Adresse d'intervention"
   

2. cliquez ensuite dans la case d'adresse d'intervention qui est désormais vide : une liste déroulante s'ouvre

3. ​si vous y trouvez l'adresse d'intervention à mettre en place, cliquez dessus puis enregistrez

4. si vous n'y trouvez pas l'adresse d'intervention souhaitée, cliquez sur l'icône jaune au bout du champ "Adresse d'intervention" : des champs d'adresse vierges s'ouvrent

5. saisissez l'adresse d'intervention dans ces champs puis enregistrez

​2. Dans une mission déjà créée

Pour diverses raisons (parce que le client déménage, parce que l'adresse d'intervention de la mission change, parce que vous avez omis de le faire lors de la création de la mission, etc...)​, vous pouvez être amené à modifier l'adresse d'intervention dans une mission déjà existante. La procédure diffère de si vous le faites lors de la création de la mission. Voici comment procéder :

1. ​​rendez-vous dans la mission dans laquelle il faut changer l'adresse d'intervention
   

2. descendez dans la fenêtre jusqu'aux "Eléments liés" et cliquez sur l'onglet "Adress​es d'intervention"

3. cliquez ensuite sur le bouton "Nouveau" à droite du tableau "Adresses d'intervention" : vous arrivez sur un formulaire de création d'une nouvelle adresse d'intervention

4. dans le champ "Début de validité", renseignez la date de prise en compte de la nouvelle adresse

5. cliquez sur la croix noire au bout du champ "Adresse"
   

6. cliquez ensuite dans la case "Adresse" qui est désormais vide : une liste déroulante s'ouvre

7. si vous y trouvez l'adresse d'intervention souhaitée, cliquez dessus puis enregistrez : votre adresse d'intervention est modifiée à partir du "Début de validité" !

8. si vous n'y trouvez pas l'adresse d'intervention à mettre en place, cliquez sur l'icône jaune au bout du champ "Adresse" : des champs d'adresse vierges s'ouvrent

9. saisissez l'adresse d'intervention dans ces champs puis enregistrez : votre adresse d'intervention est modifiée à partir du "Début de validité" !​

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