Comment gérer les remplacements ?
Pour les interventions simples
Rappel : Comment créer une absence intervenant ?
Rendez-vous dans le menu "Planification" > "Planning", Filtrer sur votre intervenant
Dans une zone vide du planning, faites un clic droit > "Créer un nouvel élément"
Puis créer votre absence en sélectionnant tous les champs présents dans l'absence :
Pour rappel, vous avez la possibilité d'y ajouter une pièce-jointe (exemple : arrêt maladie).
En sélectionnant « Actions sur le planning impacté = annuler les interventions et les recréer en à pourvoir » cela permet d'annuler les interventions sur la période et de les recréer en à pourvoir pour un autre intervenant. Pour rappel, toutes les interventions annulées sur cette periode peuvent être consultées dans les éléments liés (bas de page) de chaque absence.
Vous avez ainsi 3 possibilités pour gérer vos remplacements :
OPTION 1 : Aller sur "Planification" > "Planning" > filtrer sur le client concerné
- clic droit > affecter intervenant (dans le cas où vous connaissez l'intervenant à placer)
- Clic droit > rechercher l'intervenant (dans le cas où vous souhaitez que Ximi recherche un intervenant disponible ce qu'on appelle l'appariement). Lien vers l'appariement : http://aide.colibriwithus.com/ximi/SitePages/Rechercher%20un%20intervenant.aspx
OPTION 2 : Vous pouvez aller sur "Planification" > "Planning"> vue " Intervenants" > et faire glisser les interventions en à pourvoir sur l'intervenant disponible
OPTION 3 : Aller sur "Planification" > "Intervention" > vue « Remplacement à pourvoir » > filtrer sur :
- L'intervenant à remplacer
- La période. Exemple si vous souhaitez rechercher du 01 au 15/12, vous devez filtrer de la façon suivante « 01/12/2019..15/12/2019 »
- Cliquer sur "Affecter intervenant" (vous avez la possibilité de cocher que certaines interventions).
Avant le remplacement, le planning client s'affiche de cette façon :
L'intervention en rose correspond à l'intervention annulée de la personne absente
L'intervention en orange correspond à l'intervention à affecter à un autre intervenant
Après le remplacement le planning affiche un (R ) pour indiquer que cette intervention est liée à un «remplacement» :
Pour les cycles d'interventions
Aller sur "Planification" > "Intervention"
Selectionner une intervention périodique à remplacer, puis cliquer sur le bouton "Remplacer intervenant"
Définir comment metre ne place le remplacement :
(1) : Temporaire et préciser les dates (2) ou défInitivement (3) à partir d'une date donnée (2)
(4) : Selectionner l'intervenant ou effectuer unerecherche si vous ne savez pas qui affecter sur le remplcement (5)
Cliquez sur "Remplacer"
