Accueil > Ximi > Planification > Comment utiliser les actions rapides depuis le planning ?
1. Affecter un intervenant
Depuis la vue "Intervenants" du planning :
la 1ère ligne correspond aux interventions en statut "A pourvoir".
2. Changer d'intervenant
Dans la vue Intervenants, vous pouvez modifier l'intervenant en glisser / déplacer comme pour les interventions en "à pourvoir". Les zones grisées correspondent aux horaires indiqués dans le contrat de travail (cf. ). Il n'est pas possible d'affecter des interventions sur cette période.
Si l'intervenant ne peut recevoir d'intervention sur le créneau choisi, un message d'erreur vous indique la raison (ex. aucun contrat valide sur la période).
3. Clic droit
Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous avez accès à plusieurs "actions rapides".
Si vous cliquez sur une intervention vous pouvez :
- Basculer sur le "planning" du client / intervenant
- "Valider" l'intervention
- "Annuler" l'intervention ("supprimer", si l'intervention appartient au cycle de facturation en cours)
- Créer une "absence intervenant" / "client" sur le créneau de l'intervention (possibilité de modifier la durée de l'absence)
- "Editer" l'intervention (pour modifier l'intervention ponctuellement)
- "Voir le cycle" pour visionner le détail du cycle (récurrence, Observations, Planification hors vacances scolaires, ...)
- "Modifier la périodicité" pour ouvrir une fenêtre et ainsi changer les paramètres du cycle (arrêt, changement de périodicité, ...)
- Copier / Coller
Vous pouvez copier une intervention et la coller soit dans le planning du même intervenant ou dans celui d'un autre intervenant (vue Intervenants). L'intervention sera ainsi ponctuellement dupliquée (même mission, client et prestation) mais sur un créneau et/ou un intervenant différent.
4. Création d'éléments depuis le planning
Vous pouvez créer une intervention ou une absence depuis le planning d'un intervenant ou d'un client. Pour cela cliquez sans relacher avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'horaire et la durée voulue, puis relachez le bouton, et sélectionnez "Intervention" ou "Absence" suivant le type d'objet que vous voulez créer.
Le contact (intervenant ou client), la durée et la date seront ainsi renseignés automatiquement dans l'élément (intervention ou absence).
Enregistrez l'objet : vous êtes redirigés automatiquement sur le planning, là où vous étiez au moment de créer cet objet.
